耍猴人杨林贵带着侄子杨铁栓在村庄附近接活为生。后因孩子学费，进城赚钱谋生。向往城市生活的杨铁栓内心别扭，趁夜离去，叔侄分道扬镳。杨林贵被一伙人收留，并和他们合伙挣钱。杨铁栓在城市中四处碰壁之后，巧遇大军。杨林贵发现这伙人的邪恶勾当后携带小孩出逃，被恶人追杀，杨铁栓在路上巧遇杨林贵，在住处和大军一起听了杨林贵的遭遇。三人商议未果，杨林贵决定独自再闯虎穴。一番惊天地泣鬼神的奇异战斗之后，杨林贵解救了小孩和自己的猴子。醒来后杨林贵发现不过是自己的一个梦。此时杨铁栓进屋告诉杨林贵犯罪团伙已被一网打尽，他们因为举报有功获得奖金。叔侄二人决定离开城市回家。
在家乡，杨林贵收留一名残疾儿童继续传承耍猴手艺。打算把耍猴技艺发扬光大。
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